counter easy hit التخطي إلى المحتوى


بدأت أرامكو السعودية ، أكبر شركة للطاقة في العالم ، تداول أول سندات إسلامية مقومة بالدولار ، لأول مرة في تاريخها ، بعد أن عينت بنوكًا عالمية لتنظيمها.

حددت أرامكو السعودية سعراً مستهدفاً لإصدارها الأول من الصكوك عند 105 نقاط أساس لسندات الخزانة الأمريكية لشريحة الثلاث سنوات و 125 نقطة أساس لسندات الخزانة الأمريكية لشريحة الخمس سنوات. يتم تسعير شريحة العشر سنوات بـ 160 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية.

تجمع أرامكو سيولة للمساعدة في تمويل خططها لسداد 75 مليار دولار من الأرباح ، وهو التزام قطعته شركة النفط العملاقة على نفسها للحصول على الدعم لطرحها العام الأولي.

أدى انتشار فيروس كورونا وعمليات الإغلاق الواسعة النطاق التي حدت من الطلب على النفط العام الماضي إلى انخفاض سعر خام برنت إلى ما يقل قليلاً عن 16 دولارًا للبرميل في عام 2020 ، وهو أدنى مستوى منذ عام 1999. ومنذ ذلك الحين ، ارتفع سعر خام برنت. ارتفع. في أكثر من أربع طيات إلى أكثر من 70 دولارًا للبرميل.

وبينما ارتفعت أرباح أرامكو في الربع الأول من العام ، بفضل الانتعاش في كل من النفط الخام والغاز ، انخفض التدفق النقدي الحر إلى ما دون 18.75 مليار دولار اللازمة لدفع توزيعات الأرباح خلال هذه الفترة.

تمثل عائدات أرامكو النفطية حوالي 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية ، وقد يؤدي الارتفاع الأخير في أسعار النفط الخام إلى تعزيز هذه النسبة ، حسبما كتب المحللون في بلومبيرج إنتليجنس جايمن باتيل ودامين ساسور في مذكرة يوم الثلاثاء.

والطرح العام الأولي هو الأول منذ نوفمبر تشرين الثاني عندما جمعت أرامكو ثمانية مليارات دولار من طرح سندات. كان أول عرض لها بقيمة 12 مليار دولار قبل أكثر من عام بقليل ضخمًا أيضًا ، وفقًا لمعايير سندات الشركات في الشرق الأوسط.

والجدير بالذكر أن نائب الرئيس الأول للشؤون المالية والاستراتيجية والتطوير في أرامكو السعودية ، خالد الدباغ ، قال في مايو الماضي ، إن الشركة جاهزة لجميع خيارات التمويل ، بما في ذلك الديون ، خاصة مع استمرار وباء كورونا. من ارتفاع الطلب على سندات الشركة.

وأضاف أن المركز المالي للشركة قوي ومرن ، وله أولويات واضحة لاستخدام النقد ، وله تكلفة إنتاج منخفضة ومرن في الإنفاق الرأسمالي.

وأشار إلى أن أرامكو أقامت علاقات إيجابية مع أسواق الدين العالمية ، من خلال الإصدارات السابقة التي كانت ناجحة بناء على تغطيتها ، وأن الطلب كان مرتفعا من المستثمرين الجدد في سندات الشركة ، خاصة على مدى 50 عاما.


التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *